WorkBook

Teljes körű ügyviteli rendszer
professzionális szolgáltató cégek számára

TOVÁBB

CRM és értékesítési csatorna kezelése

Ügyfél és partner adatok, naptár, kommunikáció, sales folyamatok, emlékeztetők, lead menedzsment, kimutatások.

Erőforrás tervezés és projekt menedzsment

Projekttervezés, erőforrás allokáció, költségrögzítés, timesheet, státusz, kollaboráció, jóváhagyások, nyomonkövetés.

Pénzügyek, számlázás, bank és cash flow

Vevő és szállító számlák, számlázás, előfizetés kezelés, cash flow riport, jóváhagyások, banki integráció, riportok, elemzések.

Ügyviteli program - WorkBook

Mi az a WorkBook?

A WorkBook egy könnyen kezelhető, rugalmas ügyviteli szoftver professzionális szolgáltató cégek számára.

A WorkBook ügyviteli rendszer integrált megoldása lefedi a CRM, az értékesítés, a projektmenedzsment, az erőforrás tervezés, a projekt kollaboráció, a pénzügy és számlázás folyamatait.

Az ügyviteli program segítségével a szolgáltató cégek és projekt alapon működő vállalkozások hatékonyan és nyereségesen működtethetők.

A WorkBook ügyviteli program előnyei

Integrált ügyviteli szoftver

Integrált megoldás táblázatok és elkülönült szoftverek helyett

Ügyviteli szoftver kollaborációs modul

Beépített kommunikáció, kollaboráció, fájl megosztás

Teljesítmény, költség és eredmény adatok

Átlátható teljesítmény, költség és eredmény információk

Ügyviteli rendszer felületek, képernyők

Könnyen használható, intuitív, letisztult felületek

WorkBook: Valós idejű adatok

Pontos, valós idejű adatok minden folyamatról

WorkBook ügyviteli szoftver szerepkör alapú folyamatok és kimutatások

Folyamatok és kimutatások szerepkörök szerint

Ügyviteli rendszerbe épített ellenőrzések és jóváhagyások

Beépített ellenőrzési és jóváhagyási folyamatok

Ügyviteli rendszer integrált erőforrás tervezés

Erőforrás tervezés és kihasználtság optimalizálás

Projekt költségek és teljesítmény követése

Költségek és teljesítmények követése projektenként

Moduláris Ügyviteli rendszer

Moduláris felépítés, rugalmas árazás, felhő alapú szoftver

A WorkBook Ügyviteli rendszer integrációs lehetőségei

Széles körű integrációs lehetőségek, Office 365, Google

Ügyviteli program riport készítő eszköz

Több mint 300 szerepkör alapú, iparági riport

CRM és értékesítési csatorna kezelése

Központosított belső és ügyfél kommunikáció

A fontosabb e-mailek és dokumentumok elmentése a megfelelő ügyfélhez, projekthez, üzleti lehetőséghez.
Csatlakozás a team kommunikációhoz bárhonnan a WorkBook Collaboration App segítségével.
Ügyfél Portál a külső kommunikáció becsatornázásához és az e-mail levelezés csökkentéséhez.

Kontaktok és tevékenységek kezelése

Üzleti lehetőségek és meglevő ügyfelek adatainak egyszerű rögzítése.
Naptár és e-mail integráció a kapcsolati adatok és levelezés szinkronizálásához (Google vagy Outlook ).
Tevékenységek ütemezése és feladatok utánkövetése automatikus emlékeztetőkkel.

Lead és értékesítési csatorna kezelés

Valószínűségek és súlyozott bevételek hozzárendelése a cash flow előrejelzéséhez.
Ajánlatok projektté konvertálása, munkaidő ráfordítás rögzítése már az értékesítési szakaszban.
Lead adatok importálása marketing szoftverekből a nyílt forráskódú API segítségével.

Információ alapú működés

Pontosabb árajánlatok készítése korábbi projekt adatok elemzése alapján.
Megalapozott döntések a lehetséges további munkák, projektek befogadásáról.
Nyereséges projekt típusok azonosítása riportok és historikus adatok segítségével.

Erőforrás tervezés és projekt menedzsment

Együttműködés a projekt csapattal és az ügyféllel

Központi kommunikáció, fájlmegosztás feladat és projekt szinten
Azonnali értesítések az üzenetekről és a teendőkről
Az elkészült anyagok ellenőrzésének és jóváhagyásának felgyorsítása
Ügyfelek számára igények bejelentése és a státusz áttekintése a Client Portal felületén

Projekt és feladat menedzsment

Rugalmas feladat kiosztás és kezelés
Kanban és scrum áttekintő felületek
Elkészült feladatok egyszerű munkaidő rögzítése
Projekttervek és feladatok gyors módosítási lehetősége

Költségkontrol és pénzügyi tervezés

Szállítói, alvállalkozói ajánlatok rögzítése projekekhez, megrendelés generálás
Projekt nyereségesség nyomon követése, ráfordítások ellenőrzése valós időben
Útiköltség, beszerzések, egyéb ráfordítások nyilvántartása projektenként
Projekt túlfutások és erőforrás túlterhelések időben történő felismerése

Allokáció és kihasználtság optimalizálása

Erőforrások feladatokhoz történő (Drag and Drop) hozzárendelése
Erőforrás allokáció elérhetőség, gyakorlat és képességek alapján
Belső erőforrás leterheltség előrejelzése rövid és középtávon
Naptár és E-mail integráció a túlfoglalások ellen

Pénzügyek, számlázás, bank és cash flow

Követelések és kötelezettségek teljes kontrollja

Költségek megfelelő projekthez és ügyfélhez való rögzítése
Emlékeztetők és értesítések az esedékes tételekről és jóváhagyásokról
Banki információk integrálása utalásokhoz és tranzakciók egyeztetéséhez
Számlázás időzítése és automatikus számlázás az Előfizetés számlázás modullal

Pontos Cash Flow előrejelzés

Precíz rövid távú cash flow tervezés
Nettó árbevétel becslése akár 12 hónapra előre
Jóváhagyási folyamatok kialakítása a lehető legpontosabb adatrögzítés érdekében

 

Egyszerű adatrögzítés és megfelelés

Testre szabható számlatükör a könnyű adatrögzítéshez
Gyors munkavégzés főkönyvi import sablonokkal
Cégközi elszámolások, nemzetközi tranzakciók, több devizanem
SOX előírásoknak megfelelő hozzáférési jogok, szerepkörök, jóváhagyások
Adózási és ÁFA megfelelőség számos országban

Gyors és pontos hó végi riportok

Adateltérések és egyeztetések minimalizálása a céges folyamatok integrált kezelésével
Teljesítmény részletes elemzése a beépített több mint 300 riporttal 
Egyéb célszoftverek integrálása a nyílt API segítségével

A WorkBook ügyviteli szoftver felhasználói

WorkBook ügyviteli rendszer: Integráció

A WorkBook ügyviteli rendszer egyszerű és rugalmas kapcsolódási lehetőséget biztosít egyéb szoftverek, alkalmazások, egyedi fejlesztésű megoldások számára.

A könnyen kialakítható, nyílt forráskódú API segítségével a korábbi, lecserélendő szoftverek is integrálhatók a WorkBook ügyviteli megoldással.

Az elterjedt rendszereket az előre kialakított API bekapcsolásával lehet gyorsan összekötni a WorkBook ügyviteli programmal: Google Mail & Calendar, Microsoft Outlook, ActiveCampaign, MagPeople, Microsoft Business Solutions, Deep Dive, SAP, Microsoft OneDrive.

WorkBook ügyviteli rendszer - OneDrive integráció
WorkBook ügyviteli rendszer - Google Calendar integráció
WorkBook ügyviteli rendszer - Active Campaign integráció
WorkBook ügyviteli rendszer - SAP integráció
WorkBook ügyviteli rendszer - Gmail integráció
WorkBook ügyviteli rendszer - Microsoft Outlook integráció

Ismerje meg részletesebben a WorkBook ügyviteli program előnyeit!

Elérhetőségeink

TRL Hungary Kft.

1034, Budapest, Tímár utca 26.

sales@trl.hu

    Írja meg kérdését!

    Adatvédelmi hozzájárulás

    További megoldásaink

    Maconomy vállalatirányítási rendszer: integrált ERP megoldás szolgáltató cégek számára.