CRM és értékesítési csatorna kezelése
Ügyfél és partner adatok, naptár, kommunikáció, sales folyamatok, emlékeztetők, lead menedzsment, kimutatások.
Erőforrás tervezés és projekt menedzsment
Projekttervezés, erőforrás allokáció, költségrögzítés, timesheet, státusz, kollaboráció, jóváhagyások, nyomonkövetés.
Pénzügyek, számlázás, bank és cash flow
Vevő és szállító számlák, számlázás, előfizetés kezelés, cash flow riport, jóváhagyások, banki integráció, riportok, elemzések.
Mi az a WorkBook?
A WorkBook egy könnyen kezelhető, rugalmas ügyviteli szoftver professzionális szolgáltató cégek számára.
A WorkBook ügyviteli rendszer integrált megoldása lefedi a CRM, az értékesítés, a projektmenedzsment, az erőforrás tervezés, a projekt kollaboráció, a pénzügy és számlázás folyamatait.
Az ügyviteli program segítségével a szolgáltató cégek és projekt alapon működő vállalkozások hatékonyan és nyereségesen működtethetők.
Kinek ajánljuk a WorkBook ügyviteli rendszert?
A WorkBook ügyviteli szoftver a professzionális szolgáltató cégek számra jelent megoldást.
Ilyenek például a marketing kommunikációs ügynökségek, az informatikai cégek, a projektcégek, a mérnökirodák, a tanácsadó vállalkozások és minden projekt alapon működő szervezet.
Fedezze fel a Workbook előnyeit!
A WorkBook ügyviteli program előnyei
Integrált megoldás táblázatok és elkülönült szoftverek helyett
Beépített kommunikáció, kollaboráció, fájl megosztás
Átlátható teljesítmény, költség és eredmény információk
Könnyen használható, intuitív, letisztult felületek
Pontos, valós idejű adatok minden folyamatról
Folyamatok és kimutatások szerepkörök szerint
Beépített ellenőrzési és jóváhagyási folyamatok
Erőforrás tervezés és kihasználtság optimalizálás
Költségek és teljesítmények követése projektenként
Moduláris felépítés, rugalmas árazás, felhő alapú szoftver
Széles körű integrációs lehetőségek, Office 365, Google
Több mint 300 szerepkör alapú, iparági riport
CRM és értékesítési csatorna kezelése
Központosított belső és ügyfél kommunikáció
A fontosabb e-mailek és dokumentumok elmentése a megfelelő ügyfélhez, projekthez, üzleti lehetőséghez.
Csatlakozás a team kommunikációhoz bárhonnan a WorkBook Collaboration App segítségével.
Ügyfél Portál a külső kommunikáció becsatornázásához és az e-mail levelezés csökkentéséhez.
Kontaktok és tevékenységek kezelése
Üzleti lehetőségek és meglevő ügyfelek adatainak egyszerű rögzítése.Naptár és e-mail integráció a kapcsolati adatok és levelezés szinkronizálásához (Google vagy Outlook ).Tevékenységek ütemezése és feladatok utánkövetése automatikus emlékeztetőkkel.
Lead és értékesítési csatorna kezelés
Valószínűségek és súlyozott bevételek hozzárendelése a cash flow előrejelzéséhez.Ajánlatok projektté konvertálása, munkaidő ráfordítás rögzítése már az értékesítési szakaszban.Lead adatok importálása marketing szoftverekből a nyílt forráskódú API segítségével.
Információ alapú működés
Pontosabb árajánlatok készítése korábbi projekt adatok elemzése alapján.Megalapozott döntések a lehetséges további munkák, projektek befogadásáról.Nyereséges projekt típusok azonosítása riportok és historikus adatok segítségével.
Erőforrás tervezés és projekt menedzsment
Együttműködés a projekt csapattal és az ügyféllel
Központi kommunikáció, fájlmegosztás feladat és projekt szinten
Azonnali értesítések az üzenetekről és a teendőkről
Az elkészült anyagok ellenőrzésének és jóváhagyásának felgyorsítása
Ügyfelek számára igények bejelentése és a státusz áttekintése a Client Portal felületén
Projekt és feladat menedzsment
Rugalmas feladat kiosztás és kezelés
Kanban és scrum áttekintő felületek
Elkészült feladatok egyszerű munkaidő rögzítése
Projekttervek és feladatok gyors módosítási lehetősége
Költségkontrol és pénzügyi tervezés
Szállítói, alvállalkozói ajánlatok rögzítése projekekhez, megrendelés generálás
Projekt nyereségesség nyomon követése, ráfordítások ellenőrzése valós időben
Útiköltség, beszerzések, egyéb ráfordítások nyilvántartása projektenként
Projekt túlfutások és erőforrás túlterhelések időben történő felismerése
Allokáció és kihasználtság optimalizálása
Erőforrások feladatokhoz történő (Drag and Drop) hozzárendelése
Erőforrás allokáció elérhetőség, gyakorlat és képességek alapján
Belső erőforrás leterheltség előrejelzése rövid és középtávon
Naptár és E-mail integráció a túlfoglalások ellen
Pénzügyek, számlázás, bank és cash flow
Követelések és kötelezettségek teljes kontrollja
Költségek megfelelő projekthez és ügyfélhez való rögzítése
Emlékeztetők és értesítések az esedékes tételekről és jóváhagyásokról
Banki információk integrálása utalásokhoz és tranzakciók egyeztetéséhez
Számlázás időzítése és automatikus számlázás az Előfizetés számlázás modullal
Pontos Cash Flow előrejelzés
Precíz rövid távú cash flow tervezés
Nettó árbevétel becslése akár 12 hónapra előre
Jóváhagyási folyamatok kialakítása a lehető legpontosabb adatrögzítés érdekében
Egyszerű adatrögzítés és megfelelés
Testre szabható számlatükör a könnyű adatrögzítéshez
Gyors munkavégzés főkönyvi import sablonokkal
Cégközi elszámolások, nemzetközi tranzakciók, több devizanem
SOX előírásoknak megfelelő hozzáférési jogok, szerepkörök, jóváhagyások
Adózási és ÁFA megfelelőség számos országban
Gyors és pontos hó végi riportok
Adateltérések és egyeztetések minimalizálása a céges folyamatok integrált kezelésével
Teljesítmény részletes elemzése a beépített több mint 300 riporttal
Egyéb célszoftverek integrálása a nyílt API segítségével
A WorkBook ügyviteli szoftver felhasználói
WorkBook ügyviteli rendszer: Integráció
A WorkBook ügyviteli rendszer egyszerű és rugalmas kapcsolódási lehetőséget biztosít egyéb szoftverek, alkalmazások, egyedi fejlesztésű megoldások számára.
A könnyen kialakítható, nyílt forráskódú API segítségével a korábbi, lecserélendő szoftverek is integrálhatók a WorkBook ügyviteli megoldással.
Az elterjedt rendszereket az előre kialakított API bekapcsolásával lehet gyorsan összekötni a WorkBook ügyviteli programmal: Google Mail & Calendar, Microsoft Outlook, ActiveCampaign, MagPeople, Microsoft Business Solutions, Deep Dive, SAP, Microsoft OneDrive.
